Configurações

Personalize os dados e o funcionamento do sistema.

Dados da empresa

Estas informações serão exibidas nos relatórios e documentos.

Nome da empresa

NIF

Telefone

E-mail

Endereço

Cidade

País

Meu perfil

Informações do responsável que utiliza o painel.

Maria EduardaAdministradora

Nome completo

Cargo

E-mail de acesso

Telefone

Usuários e permissões

Cadastre quem trabalha no sistema e escolha um cargo já configurado.

Permissões configuradas

Cada cargo já possui módulos e ações definidos. A aplicação segura dessas permissões entre computadores será ativada quando o sistema tiver login e banco de dados.

Processos e etapas

Defina numeração, prazos e comportamento padrão.

Prefixo do processo

Próximo número

Quantidade de dígitos

Prazo esperado

Etapas visíveisDesative etapas que não fazem parte da sua operação.

Documentos por tipo de processoCada tipo nasce pedindo esta lista de documentos. Um por linha. Vale para processos NOVOS — os que já existem não mudam.

Documentos e portal do cliente

Personalize arquivos, relatórios e solicitações ao cliente.

Mensagem de aviso ao clienteUse {cliente}, {processo}, {referencia}, {tipo}, {documentos}, {quantidade}, {remetente} e {empresa} — o sistema troca pelos valores reais.

Mensagem para o cliente

Formatos permitidos

Tamanho máximo

Rodapé dos relatórios

Assinatura padrão

Guardar documentos por

Configurações financeiras

Defina os padrões usados em cobranças e lançamentos.

Rubricas por tipo de lançamentoAparecem no campo Rubrica ao lançar. Uma por linha. Campo vazio volta à lista padrão.

Imposto sobre honorários (%)Lançado sozinho numa linha à parte sempre que você registrar honorários. Sai do dinheiro que o cliente adiantou. Zero desliga o cálculo.

Dados bancários

Formas de pagamento aceitas

Preferências do sistema

Defina padrões para novos processos e valores.

Moeda padrão

Tipo de processo padrão

Alerta sem atualização

Registros por página

Notificações

Escolha quais situações devem aparecer como alerta.

Processos sem atualizaçãoAvisar quando um processo ultrapassar o prazo definido.Documentos pendentesAvisar quando o cliente ainda não enviou um documento.Valores vencidosDestacar cobranças com prazo ultrapassado.Processos concluídosInformar quando todas as etapas forem finalizadas.

Histórico e logs

Status, documentos, mensagens e alterações registradas, separadas por dia.

Dados e segurança

Faça uma cópia dos dados deste computador ou restaure um arquivo.

Exportar cópia de segurança

Baixe empresas, processos, documentos e configurações.

Restaurar cópia de segurança

Substitua os dados atuais por uma cópia salva anteriormente.

Escolher arquivo

Restaurar da pasta das cópias

Traz também os documentos anexados, que ficam ao lado do arquivo na pasta.

Restaurar dados iniciais

Apaga os dados deste navegador e volta ao exemplo inicial.

Importante

Esta versão salva as informações somente neste navegador. Para acesso seguro por várias pessoas e computadores, será necessário publicar o sistema com banco de dados e login real.